Хвост и Аукцыон - Жилец вершин

Алексей Хвостенко - вокал, речитатив, подпевки;
Анатолий Герасимов - всякие флейты, подпевки, саксофон;
Николай Рубанов - саксофон, фортепиано, синтезатор, бас-кларнет, перкуссия, египетская тростниковая дудочка;
Павел Литвинов - перкуссия, подпевки;
Борис Шавейников - барабаны, перкуссия;
Виктор Бондарик - бас, акустическая гитара;
Дмитрий Матковский - акустическая гитара, электрогитара, гавайская гитара, перкуссия, тампура, индийская арфочка;
Леонид Фёдоров - вокал, подпевки, акустическая гитара, электрогитара, фортепиано, перкуссия;
Олег Васильев - труба;
Михаил Коловский - туба;
Пётр Акимов - виолончель;
Дмитрий Каховский - неизвестный струнный марокканский инструмент;
Александр Абдулов - табла;
Дмитрий Озерский - подпевки, речитатив;
Татьяна Рубанова - вокал;
девушка, приведённая Хвостом - мужской голос
Звук: Алексей Ананьев, Михаил Раппопорт, Александр Мартисов
Текст: Велимир Хлебников
Музыка: АукцЫон; Анатолий Герасимов и АукцЫон - 9