Bob Dylan - Another Side of Bob Dylan

Исходя из названия, альбом знаменует отрыв от фолк-музыки, которой Дилан придерживался в своих прежних альбомах. Этот разрыв вызвал острую критику от влиятельных фигур в американском фолк-музыкальном сообществе. Редактор Sing Out! Ирвин Силбер выразил недовольство тем, что Дилан «таким образом потерял связь с людьми» и усмотрел в альбоме «стремление к славе». Большинство критиков вне этих кругов, однако, похвалило новшества в его песнях, который будет иметь огромное влияние на многих рок-исполнителей, включая The Beatles. Несмотря на значительные тематические изменения, Дилан всё ещё исполнял свои песни в одиночку, под акустическую гитару и гармонику, и даже фортепиано в песне «Black Crow Blues». Альбом достиг 43-й позиции в США (но со временем достиг золотого статуса), и 8-й в Британии в 1965.