Bob Dylan - New Morning

Вышедший всего через четыре месяца после спорного Self Portrait, более краткий и непосредственный New Morning получил намного больше тёплый откликов от поклонников и критиков. Приятным для слушателей стал тот факт, что на альбоме Дилан снова поёт своим «носовым» голосом, который он не использовал, начиная с альбома 1967 года John Wesley Harding. Альбом достиг седьмой позиции в США, быстро став золотым, а также стал шестым альбомом Дилана, занявшим первую строчку чартов в Британии. Самая известная песня с альбома If Not For You, кавер-версию которой сделал Джордж Харрисон; песня стала популярна в исполнении Оливии Ньютон Джон в 1971 году. Брайан Ферри включил свою версию этой песни в альбом Dylanesque.
Bob Dylan — вокал, акустическая и электрогитара, орган, фортепиано.
David Bromberg — электрогитара, добро.
Ron Cornelius, Buzzy Feiten - электрогитары.
Harvey Brooks, Charlie Daniels — бас-гитары.
Al Kooper — электрогитара, фортепиано, орган, валторна.
Russ Kunkel, Billy Mundi — ударные.
Hilda Harris, Albertin Robinson, Maeretha Stewart — бэк-вокал.