Pink Floyd - Goodbye Blue Sky

Первоначально композиция открывала вторую сторону виниловой пластинки. В ней сочетание акустической гитары с тревожными аккордами органа и пасторальным пением Гилмора — переход от ревущего бомбардировщика к возможности осмыслить душевную травму Пинка в конце войны. В фильме композиция следовала за второй частью "When The Tigers Broke Free» и сопровождала отлично выполненную мультипликацию.